Amazon競合分析のやり方｜競合ASIN・セラーの売上を把握する4ステップ

Amazonで売上を伸ばすうえで難しいのは、競合がどのASIN（商品ごとに割り振られる識別コード）で、どのセラー（出品者）が、どれくらい売っているのかが、セラーセントラル（出品管理画面）からは見えないことです。自社の数字は分かっても、同じ商品ページに相乗りしている他社やジャンル上位の競合ASINの実売は表示されません。3C・SWOTといった汎用フレームワークの解説は多いものの、「Amazonで何を、どの順番で見て、どう自社の価格・在庫・広告・カタログ改善につなげるのか」という実行手順はまとまっていないのが実情です。

本記事では、Amazonの競合分析を ①競合ASIN・セラーを特定する → ②競合の推計売上を把握する → ③価格・在庫・レビュー・出品形態(FBA/FBM)を比較する → ④自社の価格・在庫・広告・カタログ改善に落とし込む の4ステップに整理し、各ステップで「何を見るか」「どこで判断するか」の目安まで解説します。フレームワークの解説ではなく、Amazonセラー・メーカーのAmazon事業担当が読んだその日から手を動かせる実践ガイドです。

※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

Amazon競合分析とは｜なぜ「やり方」が重要なのか

Amazon競合分析とは、競合のASIN・セラーを特定し、その推計売上・価格・在庫・レビュー・出品形態を比較して、自社の価格・在庫・広告・カタログ改善に落とし込む一連の作業です。単に競合を「眺める」ことではなく、比較から具体的な打ち手を導き出すまでを含めてはじめて分析と言えます。

Amazonで「やり方」が重要になるのは、楽天やYahoo!ショッピングとは競争構造が大きく異なるためです。Amazonには、1つの商品ページに複数のセラーが相乗りする相乗り出品、その商品ページで「カートに入れる」ボタンを獲得できるかを示すカート取得率、出品者が自動で価格を変える価格改定、Amazon倉庫から出荷するか自社出荷かというFBA・FBMの出品形態といった、Amazon固有の競争環境があります。これらを踏まえずに価格や広告だけを比較しても、なぜ売れているのかを正しく読み解けません。

なお、3C・SWOT・4Pといった競合分析の汎用フレームワークや全体像は、EC競合分析のやり方・基本フレームワーク（親ガイド）で解説しています。本記事はそのなかでもAmazonに特化し、ASIN・セラーという単位で手順に踏み込むものです。楽天市場のやり方を知りたい方は、姉妹記事の楽天 競合分析のやり方（店舗単位の4ステップ）もあわせてご覧ください。

手順①：競合ASIN・セラーを特定する

Amazonの競合分析は「どのASIN・どのセラーと比べるか」を決めるところから始まります。楽天のように店舗単位で選ぶのではなく、AmazonではASIN（商品）とセラー（出品者）の両方の軸で競合を捉えるのがポイントです。同じセラーでも複数ASINを持ち、同じASINに複数セラーが相乗りするためです。

3つの軸で競合ASIN候補を洗い出す

競合ASINの候補は、次の3つの軸で探すと漏れが少なくなります。

• 主力キーワード軸：自社商品の主力キーワード（例「ステンレスボトル」）でAmazon内を検索し、検索結果やランキング上位に繰り返し表示されるASINを拾う。実際に購入者の目に触れている競合ASINです。
• 同価格帯・同カテゴリ軸：自社と同じ価格帯・同じカテゴリのASINを選ぶ。価格帯が大きく違うと、購入者の比較対象から外れるため競合になりにくいです。
• 同ターゲット軸：同じ用途・客層を狙うASINを選ぶ。同じカテゴリでも、ギフト需要と日常使いでは競合するASINが変わります。

相乗り出品とグループASINを前提に見る

Amazon特有の構造として、必ず相乗り出品とグループASINを前提に競合を捉えます。相乗り出品とは、1つの商品ページ（ASIN）に複数のセラーが同じ商品を出品している状態です。同じ商品ページでも、カートを取得しているセラーが売上の大半を得るため、「誰がそのASINで売っているのか」を見る必要があります。商品ページのカート横にある「販売元」表示から、競合セラーのセラーページへ辿るのが基本動線です。

グループASINとは、サイズ・色違いのバリエーションが同じ商品ページにぶら下がる構造（親ASINと子ASIN）を指します。Amazonではこの形が一般的なため、「商品ページ全体でどれくらい売れているか（グループASINボリューム）」と「どの子ASINが売れているか」を分けて見ることが、競合の実態把握に欠かせません。色・サイズ単体だけを見ると、商品ページ全体の規模を見誤ります。

手順②：競合ASIN・セラーの推計売上を把握する

競合ASIN・セラーを絞り込んだら、次は「その競合が実際にどれくらい売れているのか」を把握します。ここがAmazon競合分析の核心であり、同時に手作業では最も難しいパートです。競合ASIN・セラーの売上は、Amazon セラーセントラルでは確認できず、表示されるのは自社の数字だけだからです。相乗り出品では「誰がそのASINで売っているのか」すら、画面からは分かりません。

Amazon競合分析で押さえたい4つの数字

競合の状況を把握するうえで、Amazonで最低限押さえたいのは次の4つの数字です。店舗単位で見る楽天とは異なり、ASIN・セラーという粒度で捉えるのがAmazonの特徴です。

見るべき数字	何がわかるか	活用のしかた
ASIN別の推計売上・販売個数	競合のどのASIN（商品）が売上を支えているか	自社が狙うべきASIN・価格帯の見直しに使う
グループASINボリューム	バリエーション（親子ASIN）を含む商品ページ全体の規模	商品ページ単位での競合の本当の大きさを測る
商品ページ内のASIN別シェア	同じ商品ページでどの子ASIN（色・サイズ）が売れているか	投入するバリエーション・在庫配分の設計に使う
セラー別の売上	相乗り出品で誰がカートを取り売っているか	マークすべき競合セラーの優先順位付けに使う

この4つをASIN・セラーごとに並べると、「このASINは色違いの1バリエーションだけが売上の大半を作っている」「この商品ページは相乗りセラーがカートを取って伸びている」といった違いが見えてきます。グループASINボリュームと直近30日のASIN別シェアを組み合わせれば、商品ページ内の売れ筋ASINを特定でき、自社のバリエーション・在庫配分の設計に活かせます。

手作業の限界を知っておく

ここで多くの担当者がぶつかるのが、手作業の限界です。競合ASINのレビュー件数やベストセラーランキングから売れ行きを「推測」することはできますが、レビューを書く購入者は一部にすぎず、売上金額そのものは見えません。とくに相乗り出品では実際に売っているセラーが入れ替わるため、誰の売上なのかを手作業で追うのは困難です。複数の競合ASINをグループASIN・ASIN別シェア・セラー別まで横並びで比較しようとすると、手作業では現実的に追いきれなくなります。

実際、Amazon競合分析をExcelやスプレッドシートで進めようとすると、次のような「手集計あるある」に行き当たります。どれも一度はつまずきがちなポイントです。

手集計あるある	なぜ起きるか
相乗り出品で誰が売っているか分からない	カート取得セラーは時間帯や価格で入れ替わり、画面の一時点だけでは売上の主が特定できない
グループASINと子ASINを取り違える	色・サイズ単体のページだけを見て、商品ページ全体（親子合算）の規模を見落とす
価格改定の履歴が残らない	競合は自動価格改定で頻繁に価格を変えるため、都度スクショしても改定の速さに追いつけない
FBA在庫切れを見逃す	在庫状況は刻々と変わり、競合が在庫切れで失速した好機を手作業では捕捉しきれない

こうした作業は比較対象が増え、楽天・Yahoo!との多モール展開が進むほど工数が膨らみます。この「見えない競合ASIN・セラーの売上」を補うのが、ECの推計売上データです。Nint ECommerceはAmazonについて最下層ジャンルのランキング掲載ページのASIN全体を推計したうえで、子ASIN・セラーに振り分ける方式を採用しており、ASIN別の推計売上・販売個数、グループASINボリューム、ASIN別シェア、セラー別売上を確認できます。レビューからの推測に頼らず、セラーセントラルでは見えない競合の実力を定量的に捉えられます。

手順③：価格・在庫・レビュー・出品形態(FBA/FBM)を比較する

競合ASIN・セラーの売上規模がつかめたら、次は「なぜ売れているのか」を分解します。Amazonでの売上差は、主に価格（と価格改定・カート取得）、在庫、レビュー、出品形態という要素から生まれます。それぞれの比較観点と判断の目安を見ていきましょう。

価格・価格改定・カート価格を比較する

Amazonでは、同じ商品ページに相乗りするセラー同士が価格を競い、カートを取得したセラーの価格（カート価格）が実質的な販売価格になります。多くのセラーは自動価格改定を使うため、価格は1日のうちでも変動します。競合の価格そのものだけでなく、価格改定の速さとカート取得の関係を見ることが重要です。自社がカートを取れていない場合、価格が競合より高い・在庫が不安定・出品形態が不利、といった要因が考えられます。主力ASINでカート価格が競合より明確に高止まりしているなら、価格設定と価格改定ルールの見直しを検討しましょう。

在庫(FBA在庫切れ)・出品形態(FBA/FBM)を比較する

FBA（フルフィルメント by Amazon＝Amazon倉庫から出荷する形態）とFBM（出品者自身が出荷する形態）の違いは、カート取得のしやすさや配送スピードに影響します。一般にFBAはカート取得や配送面で有利とされる一方、在庫をAmazon倉庫に預けるためFBA在庫切れが起こると販売機会を一気に失います。競合がFBA在庫切れを起こしているタイミングは、自社が露出を伸ばす好機です。競合ASINの出品形態（FBA/FBM）と在庫状況を観察し、自社の補充計画や出品形態の選択に反映しましょう。

レビュー(件数・評価)を比較する

Amazonの購入者はレビューの件数と星評価を強く参考にします。競合ASINのレビュー件数・評価と自社を並べ、件数が大きく劣る場合はレビュー獲得の優先度が高いと判断できます。ただしレビュー件数は売れ行きの代理指標であり、売上金額そのものではない点に注意します。下表のように、Amazon固有の比較観点ごとに見るポイントと判断の目安を整理しておくと、抜け漏れなく比較できます。

比較観点（Amazon固有）	見るポイント	判断の目安
価格・価格改定	カート価格・改定の頻度	主力ASINでカート価格が競合より高止まりなら要見直し
カート取得	自社がカートを取得できているか	カート未取得のASINは価格・在庫・出品形態を点検
在庫(FBA)	FBA在庫の有無・在庫切れ	競合のFBA在庫切れは露出を伸ばす好機
レビュー	件数・星評価	件数が競合に大きく劣るASINはレビュー獲得を優先
出品形態	FBA / FBM の別	カート・配送で不利ならFBA化や在庫設計を検討

手順④：自社の改善（価格・在庫・広告・カタログ）に落とし込む

比較で見つけた競合とのギャップは、そのままでは「気づき」にすぎません。最後のステップは、ギャップを自社の改善施策に変換し、優先順位をつけて実行することです。Amazonでは、打ち手も価格改定・在庫・広告・カタログというAmazon固有の領域に整理できます。

ギャップを「打ち手」に変換する

手順③で洗い出したギャップを、改善の打ち手に置き換えます。代表的な対応は次のとおりです。

• 価格・カート取得のギャップ → 価格改定ルールの見直し、カート価格を意識した価格設定でカート取得率を改善
• 在庫のギャップ → FBA在庫の補充計画・在庫設計の見直し、欠品による販売機会損失とカート喪失の防止
• 広告のギャップ → スポンサープロダクト等のAmazon広告（スポンサー広告）を、まずカタログと在庫を整えたうえで投下
• カタログのギャップ → A+コンテンツ・商品画像の強化、バリエーション（グループASIN）の設計見直しで商品ページの完成度を上げる

ここで意識したいのが打ち手の順序です。楽天では広告を出してから露出を作る発想が一般的ですが、Amazonでは在庫とカタログ（商品ページ）を整えてから広告を投下するほうが効果が出やすいとされます。カタログが弱いまま広告を出しても、流入が購入につながりにくいためです。

事例：Amazon立ち上げをデータで

競合・市場の推計売上データを起点にAmazonの立ち上げ・運用改善につなげた事例を2つ紹介します。いずれもASIN・カテゴリの数字で市場を把握し、価格・在庫・広告・カタログの打ち手につなげている点が共通しています。

「効果 × 着手しやすさ」で優先順位をつける

打ち手は「売上への効果が大きいか」と「着手しやすいか（コスト・工数）」の2軸で並べ、効果が大きく着手しやすいものから手をつけます。価格改定ルールの調整やレビュー獲得の導線整備は比較的すぐに着手でき効果も見えやすい一方、カタログ（A+・バリエーション設計）の作り込みや広告の本格運用は中長期の取り組みです。事例のとおり、在庫とカタログを整えてから広告へ進む順序を意識すると投資対効果が高まります。

そしてAmazon競合分析は一度きりで終わりません。競合の価格・在庫・カート状況は変動が速いため、月次など定期的に手順①〜④を回すことで、継続的に成果を積み上げられます。

手作業の限界とツール活用（Amazon 競合分析 ツール）

ここまでの4ステップは、手作業でも一通り実行できます。ただし手順②で触れたとおり、競合ASIN・セラーの推計売上やグループASIN・ASIN別シェアを横並びで把握する部分は、手作業だと工数が膨らみ、精度も上がりにくいのが実情です。ここがツール活用の分かれ目になります。

比較項目	手作業のみ	分析ツールの活用
競合ASINの売上把握	レビュー件数・ランキングからの推測に留まる	ASIN別の推計売上・販売個数を確認できる
グループASIN・バリエーション	子ASINごとに個別集計が必要で取りこぼす	グループASINボリュームで商品ページ全体を一括把握
相乗り出品のセラー別売上	誰が売っているか一時点でしか分からない	セラー別の売上を定量的に把握できる
商品ページ内のASIN別シェア	感覚的な判断になりやすい	直近30日のASIN別シェアで売れ筋ASINを特定できる

Amazon分析ツールには役割の違いがあります。価格・ランキングの長期履歴を商品単位で追うことに強いツールがある一方、Nint ECommerceは競合ASIN・セラーの推計売上とASIN別シェアまで把握できる設計です。用途が分かれるため、価格・ランキングの履歴は履歴系ツール、競合の推計売上・シェアはNint、と併用する企業も少なくありません。ツールの機能を横並びで比較したい場合はAmazon分析ツールの比較・選び方を、選定の判断軸を整理したい場合はEC売上分析ツールの選び方（6軸）もご覧ください。本記事は優劣を並べるのではなく、競合分析の手順のなかでツールがどこを補うかに絞っています。

まとめ：4ステップでAmazon競合分析を「実行」に変える

Amazon競合分析のやり方は、①競合ASIN・セラーを特定し、②競合の推計売上を把握し、③価格・在庫・レビュー・出品形態(FBA/FBM)を比較し、④自社の価格・在庫・広告・カタログ改善に落とし込む——この4ステップを回すことで、はじめて成果につながります。フレームワークを知ることがゴールではなく、ASIN・セラー単位で数字を比較し、優先順位をつけて打ち手を実行することが本質です。

まずは手順①の競合ASIN・セラーの特定から着手し、手作業で見える範囲を確認してみてください。そのうえで、相乗り出品で誰が売っているか、グループASIN全体でどれくらい売れているかなど手作業では見えない部分が出てきたら、推計売上データの活用を検討する。この順番で進めれば、無理なくAmazon競合分析を自社の改善サイクルに組み込めます。競合分析の全体像はEC競合分析の基本フレームワーク（親ガイド）を、楽天市場のやり方は楽天 競合分析のやり方もご活用ください。

よくある質問（FAQ）

Q1. Amazonの競合分析は何から始めればよいですか？

A. まずは競合ASIN・セラーの特定から始めます。自社の主力キーワード・同価格帯/同カテゴリ・同ターゲットの3軸で競合ASINを洗い出し、相乗り出品（1商品ページに複数セラー）とグループASIN（バリエーション）を前提に捉えることが重要です。比較対象が定まらないまま分析を進めても、意味のある示唆は得られません。

Q2. 競合セラーやASINの売上は手作業でも調べられますか？

A. 正確な金額の把握は困難です。Amazon セラーセントラルでは自社の数字しか見えず、競合ASIN・セラーの売上は表示されません。レビュー件数やランキングから推測はできますが、相乗り出品では誰が売っているかも分かりにくいため、ASIN別・セラー別の推計売上データを活用すると精度と効率が上がります。

Q3. カート取得率や相乗り出品は競合分析でどう見ればよいですか？

A. カート価格・在庫・出品形態(FBA/FBM)とセットで見ます。相乗り出品ではカートを取得したセラーが売上の大半を得るため、自社がカートを取れているか、競合がどの価格・在庫・出品形態でカートを取っているかを比較します。競合は自動で頻繁に価格を変えるため、価格改定の頻度とカート取得の関係も観察するとよいでしょう。

Q4. Amazon競合分析はどのくらいの頻度で行うべきですか？

A. 月次での実施をおすすめします。Amazonは価格改定・在庫(FBA在庫切れ)・カート取得の状況が変動しやすく、楽天以上に短いサイクルで状況が変わります。一度きりではなく定期的に手順①〜④を回すことで、競合の動きと自社の改善状況を継続的に把握できます。

Q5. Amazonの競合分析ツールは何ができますか？

A. ツールによって得意分野が異なります。価格・ランキングの長期履歴を追うことに強いツールがある一方、ASIN別の推計売上・グループASINボリューム・ASIN別シェア・セラー別売上を横並びで把握できるツールもあります。たとえばNint ECommerceでは、セラーセントラルでは見えない競合ASIN・セラーの推計売上やシェアを数字でとらえられます。価格履歴中心のツールとは役割が分かれるため、用途に応じて使い分けるとよいでしょう。

Q6. 他ツールと売上の数値が違うのはなぜですか？

A. データは取得方法によって数値が異なる場合があります。Nintのデータは受注日ベース・税込・クーポン割引前の単価で推計しているため、出荷ベース・税別・割引後の実売データと比較すると差が生じることがあります。Amazonについては、最下層ジャンルのランキング掲載ページのASIN全体を推計したうえで、子ASIN・セラーに振り分ける方式を採用している点も、ほかの取得方法との差につながります。

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