楽天 競合分析のやり方｜競合店舗を特定し推計売上で比較する手順

楽天市場で売上を伸ばすには、自店の改善点を感覚ではなくデータで見極めることが欠かせません。その出発点になるのが「競合分析」です。とはいえ、3C・SWOT・4Pといったフレームワークの解説は数多くあるものの、「具体的に何を、どの順番で見て、どう自店に活かすのか」という実行手順までまとまった情報は意外と多くありません。

本記事では、楽天の競合分析を ①競合店舗を特定する → ②競合の推計売上を把握する → ③価格・広告・品揃えを比較する → ④自店の改善に落とし込む の4ステップに整理し、各ステップで「何を見るか」「どこで判断するか」の目安まで具体的に解説します。楽天出店者の運用担当の方が、読んだその日から手を動かせる実践ガイドです。

※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

楽天の競合分析とは｜なぜ「やり方」が重要なのか

楽天の競合分析とは、自店と競合する店舗を特定し、その推計売上・価格・品揃えなどを比較して、自店の改善に落とし込む一連の作業です。単に競合を「眺める」ことではなく、比較から具体的な打ち手を導き出すまでを含めてはじめて分析と言えます。

競合分析の目的は大きく3つあります。1つ目は、自店の立ち位置（強み・弱み）を客観的に把握すること。2つ目は、伸びている競合の打ち手から学び、自店に取り入れること。3つ目は、価格や品揃えの「抜け」を発見し、機会損失を減らすことです。これらはいずれも、感覚ではなく数字に基づいて判断することで精度が上がります。

楽天市場やRMSの使い方、楽天データの読み解き方を全体的に押さえたい方は、楽天データ分析の全体像はこちら（楽天分析の基礎ガイド）もあわせてご覧ください。本記事はそのなかでも「競合分析」だけを切り出し、実際の手順に踏み込んで解説するものです。全体像を押さえたうえで本記事の手順を実行すると、より理解が深まります。

手順①：競合店舗を特定する

競合分析は「誰と比べるか」を決めるところから始まります。ここを曖昧にすると、規模も客層も違う店舗を並べてしまい、比較から意味のある示唆が得られません。まずは比較対象となる競合店舗を5〜10店に絞り込みましょう。

3つの軸で競合候補を洗い出す

競合候補は、次の3つの軸で探すと漏れが少なくなります。

• 検索キーワード軸：自店の主力商品の検索キーワード（例「ステンレスボトル」）で楽天内を検索し、検索結果の上位に繰り返し表示される店舗を拾う。実際に顧客の目に触れている競合です。
• 売上規模軸：自店と同程度〜やや上の規模の店舗を選ぶ。規模が違いすぎる店舗は、打ち手の前提（広告予算・在庫量）が異なり参考になりにくいです。
• ターゲット軸：同じ客層（価格帯・用途・ブランド志向）を狙っている店舗を選ぶ。同じ商品カテゴリでも、高価格帯のギフト需要と日常使いの低価格帯では競合が変わります。

「上位」と「同規模」をバランスよく選ぶ

選ぶ際は、自店より上位の店舗と、同規模の店舗をバランスよく混ぜるのがコツです。上位店舗からは「目指すべき打ち手」を、同規模店舗からは「すぐに追いつける差」を学べます。上位ばかりを見ると施策のハードルが高くなりすぎ、同規模ばかりを見ると視座が上がりません。目安として、上位3〜4店・同規模3〜4店の構成にすると、現実的な改善目標を立てやすくなります。

手順②：競合の推計売上を把握する

競合店舗を絞り込んだら、次は「その競合が実際にどれくらい売れているのか」を把握します。ここが競合分析の核心であり、同時に手作業では最も難しいパートでもあります。楽天市場では、他店の売上やアクセス数は公開されていないためです。

競合分析で押さえたい3つの数字

競合の状況を把握するうえで、最低限押さえたいのは次の3つの数字です。

見るべき数字	何がわかるか	活用のしかた
売れ筋商品	競合のどの商品が売上を支えているか	自店の品揃え・主力商品の見直しに使う
カテゴリ別の推計売上	どのカテゴリで強い／弱いか	勝てるカテゴリ・避けるカテゴリの判断に使う
売上の伸び（前年比）	勢いのある競合・落ちている競合の区別	追うべき競合の優先順位付けに使う

この3つを競合ごとに並べると、「規模は同じでもこの競合は特定カテゴリの売れ筋で稼いでいる」「この競合は伸びが鈍化している」といった違いが見えてきます。違いが見えれば、自店が狙うべき方向もはっきりします。

手作業の限界を知っておく

ここで多くの担当者がぶつかるのが、手作業の限界です。競合ページのレビュー件数やランキング掲載状況から売れ行きを「推測」することはできますが、レビューを書く人は購入者の一部にすぎず、売上金額そのものは見えません。複数の競合を横並びで、しかもカテゴリ別・前年比まで比較しようとすると、手作業では現実的に追いきれなくなります。競合がなぜ上位にいるのかは、楽天ランキングの評価指標と仕組みを理解したうえで推計売上データと照らすと、より精度高く読み解けます。

実際、競合分析をExcelやスプレッドシートで進めようとすると、次のような「手集計あるある」に行き当たります。どれも一度はつまずきがちなポイントです。

手集計あるある	なぜ起きるか
競合の売上を毎回手計算してしまう	掲載商品を目視でカウントし販売数を仮定するため、精度も再現性も担当者まかせになる
競合の広告・販促を追いきれない	ページを都度スクショしてもサーチ広告や特集掲載は拾い漏れが多く、数日で追跡が破綻する
過去の価格・改名履歴が残らない	その時点の価格しか取れず、「1か月前はいくらだったか」は記録していなければ分からない
担当者ごとに集計ルールがズレる	集計基準がそろわず、競合間の横並び比較として信頼しづらくなる

こうした作業は、競合が数店なら何とか回せても、比較対象が増え多モール展開が進むほど工数が膨らんでいきます。定型的な集計はツールに任せ、Excelやスプレッドシートは個別の深掘りや加工に使う、という棲み分けが現実的です。

この「見えない競合の売上」を補うのが、ECの推計売上データです。Nint ECommerceでは、楽天市場をはじめとする主要ECモール（楽天・Amazon・Yahoo!ショッピング 等）の店舗・商品・カテゴリ別の推計売上を確認でき、競合の売れ筋や伸びを数字で把握できます（Nint ECommerce調べ）。レビューからの推測に頼らず、競合の実力を定量的に捉えられるのが特徴です。

手順③：価格・広告・品揃えを比較する

競合の売上規模がつかめたら、次は「なぜ売れているのか」を分解します。売上の差は、主に価格・広告・品揃えという3つの要素から生まれます。それぞれの比較観点と、判断の目安を見ていきましょう。

価格・送料・ポイントを比較する

楽天の購入者は、商品価格だけでなく送料やポイント還元を含めた「実質負担額」で比較します。同じ商品でも、送料無料ラインやポイント倍率の設定で体感価格は大きく変わります。競合と自店の実質負担額を並べ、自店が割高になっていないかを確認しましょう。判断の目安として、主力商品で実質負担額が競合より5〜10%以上高い場合は、価格・送料・ポイント設定の見直しを検討する余地があります。

広告・露出を比較する

検索結果での見え方も売上を左右します。主力キーワードで検索したとき、競合がRPP広告（検索連動型広告）枠に出ているか、上位に表示されているかを確認します。競合が広告で露出を確保しているのに自店が出ていなければ、その差はそのまま機会損失になります。広告運用の基本を押さえたい場合は、楽天RPP広告の運用ガイドもあわせて参考にしてください。

品揃え・構成比を比較する

競合がどのカテゴリ・価格帯の商品で売上を作っているかを見ると、自店の品揃えの「抜け」が見えてきます。たとえば競合が高価格帯のギフト需要を取り込んでいるのに自店が低価格帯中心であれば、そこは未開拓の機会かもしれません。下表のように、比較観点ごとに見るポイントと判断の目安を整理しておくと、抜け漏れなく比較できます。

比較観点	見るポイント	判断の目安
価格・送料・ポイント	実質負担額（価格＋送料−ポイント）	主力商品で競合比5〜10%以上高ければ要見直し
広告・露出	RPP広告枠・検索順位での表示	競合が出て自店が出ていない主力KWは優先対策
品揃え・構成比	カテゴリ別・価格帯別の商品構成	競合にあって自店にない帯は機会として検討
商品ページ	画像点数・レビュー・説明の充実度	競合より情報量が少ないページは改善候補

手順④：自店の改善に落とし込む

比較で見つけた競合とのギャップは、そのままでは「気づき」にすぎません。最後のステップは、ギャップを自店の改善施策に変換し、優先順位をつけて実行することです。

ギャップを「打ち手」に変換する

手順③で洗い出したギャップを、改善の打ち手に置き換えます。代表的な対応は次のとおりです。

• 価格のギャップ → 送料無料ライン・ポイント倍率の調整、セット販売による単価設計の見直し
• 商品ページのギャップ → 画像点数の追加、レビュー獲得施策、競合が訴求している価値の反映
• 広告のギャップ → 競合が露出している主力キーワードへのRPP広告の出稿・入札調整
• 品揃えのギャップ → 競合が押さえている価格帯・カテゴリへの商品追加の検討

実例：競合・市場データを「仕入れ」と「商品企画」に活かす

とくに「品揃えのギャップ」は、競合の売れ筋やカテゴリ別の伸びを踏まえて仕入れ・商品企画に落とし込むことで、改善の打ち手につながります。実際に、競合や市場の推計売上データを仕入れ判断や商品企画に活用している事例を紹介します。

いずれも、競合や市場の数字を起点に「何を仕入れるか・どの商品を企画するか」を判断している点が共通しています。競合分析で見つけた品揃えのギャップを、こうしたデータドリブンな仕入れ・企画の打ち手に変換していくことが、自店の改善につながります。

「効果 × 着手しやすさ」で優先順位をつける

打ち手をすべて同時に実行するのは現実的ではありません。「売上への効果が大きいか」と「着手しやすいか（コスト・工数）」の2軸で並べ、効果が大きく着手しやすいものから手をつけます。たとえば送料設定の見直しは比較的すぐに着手でき効果も見えやすい一方、品揃えの拡充は仕入れを伴うため中長期の取り組みになります。まずは即効性のある施策で成果を出し、改善のサイクルを回し始めることが大切です。

そして競合分析は一度きりで終わるものではありません。競合の価格や品揃えは変化し続けるため、月次など定期的に手順①〜④を回し、自店の改善が競合との差をどう縮めたかを確認していくことで、継続的に成果を積み上げられます。

手作業の限界とツール活用（楽天 競合分析 ツール）

ここまでの4ステップは、手作業でも一通り実行できます。ただし手順②で触れたとおり、競合の推計売上や伸びを横並びで把握する部分は、手作業だと工数が膨らみ、精度も上がりにくいのが実情です。ここがツール活用の分かれ目になります。

比較項目	手作業のみ	分析ツールの活用
競合の売上把握	レビュー数などからの推測に留まる	店舗・商品・カテゴリ別の推計売上を確認できる
比較にかかる工数	競合ごとに手作業で集計し負担が大きい	複数競合を横並びで効率的に比較できる
売上の伸びの把握	時系列の変化を追いにくい	前年比など推移を数字で確認できる
カテゴリ別の強弱	感覚的な判断になりやすい	カテゴリ別の推計売上で定量的に判断できる

競合の売上規模を正確につかむほど、手順③・④の比較と改善の精度が上がります。Nint ECommerceは、主要ECモールの推計売上を店舗・商品・カテゴリの各軸で確認できる分析サービスで、競合分析の「見えない部分」を補う用途で活用されています（Nint ECommerce調べ）。手作業で行き詰まったときに、検討してみる価値があります。

まとめ：4ステップで競合分析を「実行」に変える

楽天の競合分析は、①競合店舗を特定し、②競合の推計売上を把握し、③価格・広告・品揃えを比較し、④自店の改善に落とし込む——この4ステップを回すことで、はじめて成果につながります。フレームワークを知ることがゴールではなく、数字で比較し、優先順位をつけて打ち手を実行することが本質です。

まずは手順①の競合特定から着手し、手作業で見える範囲を確認してみてください。そのうえで、競合の推計売上など手作業では見えない部分が出てきたら、データの活用を検討する。この順番で進めれば、無理なく競合分析を自店の改善サイクルに組み込めます。楽天データ分析の全体像をあらためて押さえたい場合は、楽天分析の基礎ガイドもご活用ください。

よくある質問（FAQ）

Q1. 楽天の競合分析は何から始めればよいですか？

A. まずは競合店舗の特定から始めます。自店の主力商品の検索キーワード・売上規模・ターゲット客層の3軸で、比較対象となる競合を5〜10店に絞り込みましょう。比較対象が定まらないまま分析を進めても、意味のある示唆は得られません。

Q2. 競合店舗の売上は手作業でも把握できますか？

A. 正確な金額の把握は困難です。楽天市場では他店の売上は公開されておらず、レビュー件数やランキング掲載から「推測」できる程度に留まります。複数競合をカテゴリ別・前年比まで比較したい場合は、ECの推計売上データを活用すると精度と効率が上がります。

Q3. 競合は何店くらいを分析対象にすればよいですか？

A. 5〜10店が目安です。多すぎると分析が回らず、少なすぎると比較の幅が狭くなります。自店より上位の店舗と同規模の店舗をバランスよく混ぜると、現実的な改善目標を立てやすくなります。

Q4. 競合分析はどのくらいの頻度で行うべきですか？

A. 月次での実施をおすすめします。競合の価格・広告・品揃えは変化し続けるため、一度きりではなく定期的に手順①〜④を回すことで、自店の改善が競合との差をどう縮めたかを確認でき、継続的な改善につながります。

Q5. 楽天の競合分析ツールは何ができますか？

A. 手作業では見えにくい競合の推計売上や、複数競合の横並び比較、カテゴリ別・時系列の把握などができます。たとえばNint ECommerceでは、主要ECモールの店舗・商品・カテゴリ別の推計売上を確認でき、競合の売れ筋や伸びを数字でとらえられます（Nint ECommerce調べ）。